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近兩年來新能源汽車的發(fā)展速度有目共睹，新能源汽車目前已經(jīng)成為我國和領(lǐng)先世界的行業(yè)之一。2017 年我國新能源產(chǎn)銷量分別達(dá)到 79.4萬輛和 77.7 萬輛，累計(jì)保有量達(dá)到 180 萬輛，占全球市場保有量 50%以上，連續(xù)三年位居世界第一。 新能源汽車中九成皆為需要充電的電動(dòng)汽車，因此充電設(shè)施成為了新能源汽車發(fā)展的重要基礎(chǔ)設(shè)施， 與此同時(shí)，充電設(shè)施也成為了制約新能源汽車快速推進(jìn)的最大短板。近兩年來， 諸如充電樁等基礎(chǔ)配套設(shè)施的相對(duì)滯后現(xiàn)象正日益突出。雖然充電樁數(shù)量在快速增加，但不可忽視的是新能源汽車的增長規(guī)模仍然大幅高于充電樁數(shù)量的增長規(guī)模，也就意味著車樁之間的缺口仍在不斷擴(kuò)大。
截止至2017年年末，我國共建成公共充電樁約 21 萬個(gè)，總的車樁比約為8：1，這遠(yuǎn)遠(yuǎn)無法滿足新能源汽車的正常充電需求。
新能源汽車、 公共充電樁保有量及車樁比例情況
數(shù)據(jù)來源：公開資料整理
此外， 根據(jù)調(diào)查用戶在購買電動(dòng)車時(shí)， 充電樁的配置是否齊全、充電是否足夠便捷、自行安裝充電樁是否可行等問題成為了用戶購買電動(dòng)汽車時(shí)所顧慮的重要因素。因此我們認(rèn)為，充電樁行業(yè)發(fā)展成熟是新能源汽車進(jìn)一步騰飛的基礎(chǔ)。而新能源汽車的進(jìn)一步成熟也將促進(jìn)充電樁行業(yè)的發(fā)展。兩者之間相互促進(jìn)，相輔相成，不可分割。
用戶購買電動(dòng)汽車顧慮因素分布
數(shù)據(jù)來源：公開資料整理
因此，我們提出充電樁行業(yè)這一片藍(lán)海必然將發(fā)展為一片紅海， 提前對(duì)該行業(yè)進(jìn)行一定程度的了解和關(guān)注至關(guān)重要。
一、 充電樁行業(yè)基本情況
充電樁，是用來給電動(dòng)汽車(EV)充電的設(shè)備，是傳統(tǒng)加油站及 gas pump 的替代品。充電樁主要由樁體、電氣模塊、計(jì)量模塊等部分組成， 一般具有電能計(jì)量、計(jì)費(fèi)、通信、控制等功能。 充電樁設(shè)備本身并沒有太高的技術(shù)含量，競爭差異主要體現(xiàn)在所生產(chǎn)設(shè)備的穩(wěn)定性、 兼容性、 成本的控制、品牌口碑和招投標(biāo)能力。
(一) 充電樁的分類
1、 根據(jù)充電功率的不同分類
根據(jù)充電功率的不同， 可以將充電樁分為直流快充和交流慢充兩類：交流充電樁是固定安裝在社區(qū)停車場、居民小區(qū)、大型商場、服務(wù)區(qū)、路邊停車場等場所，接入電網(wǎng)，為電動(dòng)汽車車載充電機(jī)提供可控的單向交流電源或三相交流電源的供電裝置。交流充電樁本身并不具備充電功能，其只是單純提供電力輸出，還需要連接電動(dòng)汽車車載充電機(jī)，方可起到為電動(dòng)汽車電池充電的作用。由于電動(dòng)汽車車載充電機(jī)的功率一般都比較小，所以交流充電樁無法實(shí)現(xiàn)快速充電。直流充電樁也是固定安裝在戶外，例如社區(qū)停車場、居民小區(qū)、大型商場、服務(wù)區(qū)、路邊停車場、專門的電動(dòng)汽車充電站等場所， 接入電網(wǎng)，為電動(dòng)汽車電池提供直流電源的充電裝置。由于直流充電樁可直接為電動(dòng)汽車的電池充電，一般采用三相四線制或三相三線制供電，輸出的電壓和電流可調(diào)范圍大，因此可以實(shí)現(xiàn)電動(dòng)汽車快速充電。簡單來講，由于鋰電池必須由直流電充電， 直流充電樁可直接完成電能從交流到直流的變換，而交流充電樁需在電動(dòng)汽車的車載充電器上完成的這一轉(zhuǎn)變過程，受制于車載充電器的大小，功率一般較小，充電速度較慢。
交流電充電示意圖
直流電充電示意圖
直流、交流充電樁的具體區(qū)別
由于直流充電樁的建設(shè)成本較高、建設(shè)面積較大、不夠靈活等多方面多方面因素，市場上目前交流充電樁的占比仍然較高。截止至 2017 年 9月，直流充電樁市場占比為 26%，交直流一體充電樁占比 34.67%，交流充電樁占比近四成。
充電樁市場結(jié)構(gòu)分布
2、 根據(jù)服務(wù)對(duì)象的不同分類
根據(jù)服務(wù)對(duì)象的不同，可以將充電樁分為：私人用充電樁、專用充電樁、公共充電樁三類。其中， 公共充電樁主要由政府機(jī)關(guān)等具有公共服務(wù)性質(zhì)的機(jī)構(gòu)置辦，服務(wù)對(duì)象可面向任意電動(dòng)汽車車主， 例如公共停車場內(nèi)的充電樁。
(二) 充電樁行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀
1、 充電樁行業(yè)發(fā)展正當(dāng)時(shí)
隨著近兩年來的新能源汽車數(shù)量的爆發(fā)式增長， 其配套必備設(shè)施充電樁的建設(shè)規(guī)模也隨之?dāng)U大。 2010 年—2017 年七年間，我國充電樁數(shù)量已經(jīng)從千余個(gè)增長至 21 萬個(gè)。
2010-2017 年中國電動(dòng)汽車充電樁建設(shè)規(guī)模(單位： 萬個(gè))
2015年11月，發(fā)改委、能源局、工信部、住建部聯(lián)合發(fā)布《電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南(2015-2020)》，明確提出到2020年新增集中式充換電站超過1.2萬座，分散式充電樁超過 480萬個(gè)(公共充電樁50萬個(gè)，私人充電樁430萬個(gè))，以滿足全國500 萬輛電動(dòng)汽車充電需求。 因此，充電樁行業(yè)發(fā)展正當(dāng)時(shí)。
2、國內(nèi)地區(qū)：集中于一線發(fā)達(dá)城市
國內(nèi)充電樁市場中， 擁有公共類充電樁數(shù)量排名前十的省市依次為北京、廣東、上海、江蘇、山東、河北、安徽、天津、浙江以及湖北。 其中北京、上海、廣東、江蘇等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)充電樁數(shù)量較多，增長較為迅速。
全國充電樁數(shù)量前十大省份
目前電動(dòng)車充電樁主要集中在北京上海等大城市。 一是因?yàn)橛捎谠诖蟪鞘邢夼频那闆r下，電動(dòng)汽車的銷量會(huì)隨之增加;二是電動(dòng)車一般是家庭的第二輛車， 一二線城市生的汽車普及率較高，部分消費(fèi)者會(huì)選擇電動(dòng)汽車作為家庭的第二輛車; 三是當(dāng)?shù)氐恼畬?duì)于新能源汽車的補(bǔ)貼和充電樁建設(shè)的支持力度遠(yuǎn)大于二三線城市;四是一線城市的諸多電動(dòng)車主沒有獨(dú)立的停車位， 因此使用充電樁是剛需。目前， 北京、上海、深圳等城市已經(jīng)建成了規(guī)?；某潆姺?wù)網(wǎng)絡(luò)。 2017 年，北京的公共充電樁增加了 3037 個(gè)，截至去年，北京的電動(dòng)車和充電樁的數(shù)量比已達(dá) 1：0.7，這意味著在北京每 10 輛電動(dòng)車就已經(jīng)擁有 7 個(gè)充電樁了。 上海計(jì)劃到 2020 年充電樁規(guī)模達(dá)到至少達(dá)到 21 萬個(gè)， 涵蓋住宅、 機(jī)關(guān)事業(yè)單位、 公交、 物流、 環(huán)衛(wèi)等多個(gè)方面。
(三) 充電樁行業(yè)相關(guān)的政策扶持
中國是目前世界上充電基礎(chǔ)設(shè)施政策支持全面、政策力度最好國家，政策涵蓋充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、電力接入、充電設(shè)施運(yùn)營等多個(gè)方面。國家能源局更是著重提出了到 2020年新增集中式充換電站超過 1.2 萬座，分散式充電樁超過 480 萬個(gè)，以滿足 500 萬輛新能源汽車的充電需求的目標(biāo)。 因此， 為保障充電樁行業(yè)健康迅猛地發(fā)展，各級(jí)政府從標(biāo)準(zhǔn)、補(bǔ)貼多個(gè)方面提供了一系列扶持政策。
1、新標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施全面提升了充電樁的安全性和兼容性
早在在 2015 年年底以前， 早期購買新能源汽車的車主經(jīng)常會(huì)遭遇車和樁不匹配的尷尬，其主要原因就在于充電樁行業(yè)其時(shí)還未有統(tǒng)一的國家標(biāo)準(zhǔn)。為了解決這一問題，在業(yè)界的千呼萬喚下， 2015 年 12 月 28 日，質(zhì)檢總局、國家標(biāo)準(zhǔn)委聯(lián)合國家能源局、工信部、科技部等部門，在京發(fā)布新修訂的電動(dòng)汽車充電接口及通信協(xié)議 5 項(xiàng)國家標(biāo)準(zhǔn)，新標(biāo)準(zhǔn)已于 2016 年 1 月 1 日起實(shí)施。 此標(biāo)準(zhǔn)終于使得充電接口在硬件和軟件層面最終實(shí)現(xiàn)了統(tǒng)一，全面提升了充電樁的安全性和兼容性。目前，從標(biāo)準(zhǔn)層級(jí)看，包括國家標(biāo)準(zhǔn)(GB/T)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(NB/T)、團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)(T/CEC);從標(biāo)準(zhǔn)架構(gòu)看，涵蓋充電接口及通訊協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)、 充電關(guān)鍵設(shè)施/設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)、 充電站建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、換電標(biāo)準(zhǔn)、 充電設(shè)施運(yùn)行維護(hù)標(biāo)準(zhǔn)、 運(yùn)行監(jiān)控及運(yùn)行平臺(tái)通訊標(biāo)準(zhǔn)、 標(biāo)志標(biāo)識(shí)標(biāo)準(zhǔn)等。正在制修訂的標(biāo)準(zhǔn)包括充電的互聯(lián)互通標(biāo)準(zhǔn)、充電運(yùn)營互聯(lián)互通標(biāo)準(zhǔn)、充電設(shè)備安全標(biāo)準(zhǔn)。
充電設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)體系架構(gòu)圖
在安全性方面，新標(biāo)準(zhǔn)增加了充電接口溫度監(jiān)控、電子鎖、絕緣監(jiān)測和泄放電路等功能，細(xì)化了直流充電車端接口安全防護(hù)措施，明確禁止不安全的充電模式應(yīng)用。在兼容性方面，修改了部分觸頭和機(jī)械鎖尺寸，新舊插頭插座能夠相互配合，直流充電接口增加的電子鎖止裝置，不影響新舊產(chǎn)品間的電氣連接，用戶僅需更新通信協(xié)議版本，即可實(shí)現(xiàn)新供電設(shè)備和電動(dòng)汽車能夠保障基本的充電功能。
新標(biāo)準(zhǔn)下的接口調(diào)整
此外， 新標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布后的 2016 年底國家發(fā)改委、國家能源局和工信部又聯(lián)合發(fā)布了《電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施接口新國標(biāo)的實(shí)施方案》，該方案明確規(guī)定自 2017 年 1 月 1 日起，新安裝的充電基礎(chǔ)設(shè)施、新生產(chǎn)的電動(dòng)汽車必須符合新國標(biāo)。充電服務(wù)運(yùn)營商應(yīng)根據(jù)當(dāng)?shù)匦履茉雌嚢l(fā)展的實(shí)際情況，制定分年度的改造時(shí)間表，力爭在 2017 年 12 月 31日前完成基于充電新國標(biāo)接口的改造任務(wù)。 此舉又進(jìn)一步促進(jìn)了電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)政策的落地，增強(qiáng)了購買使用電動(dòng)汽車的消費(fèi)信心。
2、 國家和地方政府大力支持充電設(shè)施建設(shè)
由于充電樁的配置是多數(shù)用戶在購買新能源汽車時(shí)首要考慮的因素， 充電設(shè)施的完善對(duì)于降低用戶的里程焦慮至關(guān)重要。因此， 明確充電樁行業(yè)規(guī)范成為了我國新能源汽車發(fā)展過程具有重要性和必要性的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。 自 2015 年下半年起，國家和地方有關(guān)部門陸續(xù)出臺(tái)了充電樁相關(guān)政策， 以此更好地推動(dòng)新能源汽車的發(fā)展。
2015 年下半年至今充電樁政策一覽
針對(duì)充電設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)營，國家和地方政府也給出了一系列的補(bǔ)貼政策：2016 年 1 月，財(cái)政部、科技部、工業(yè)和信息化部等五部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于“十三五”新能源汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施獎(jiǎng)勵(lì)政策及加強(qiáng)新能源汽車推廣應(yīng)用的通知》，繼續(xù)對(duì)充電基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)營給予獎(jiǎng)補(bǔ)。政府對(duì)充電設(shè)施的補(bǔ)貼有利于減少企業(yè)的初始投資成本，提高建設(shè)投資的積極性。預(yù)計(jì)“十三五”期間，預(yù)計(jì)大氣污染治理重點(diǎn)區(qū)域和重點(diǎn)省市的一類地區(qū)中央財(cái)政合計(jì)基礎(chǔ)補(bǔ)貼 5.3 億元，中部省份等二類地區(qū)基礎(chǔ)補(bǔ)貼 3.5 億元，其他地區(qū)基礎(chǔ)補(bǔ)貼約 2 億元，合計(jì)中央財(cái)政將補(bǔ)貼 104 億元，上限為 248 億元。
十三五期間新能源汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施獎(jiǎng)勵(lì)政策規(guī)劃
此外，地方政府還紛紛承擔(dān)起了推動(dòng)充電設(shè)施發(fā)展的主體責(zé)任， 各省通過制定補(bǔ)貼政策，大力支持充電設(shè)施建設(shè)。目前已有 30 多個(gè)省市出臺(tái)了充電設(shè)施建設(shè)補(bǔ)貼政策，加大了補(bǔ)貼力度，補(bǔ)貼最高達(dá)設(shè)施投資的 30%、最高補(bǔ)貼金額達(dá) 500 萬元。多地政府還出臺(tái)了相應(yīng)規(guī)劃、政策實(shí)施細(xì)則、相關(guān)管理辦法和制度， 形成促進(jìn)充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展的完善機(jī)制和制度，如：鼓勵(lì)個(gè)人在自有車位自建充電樁，對(duì)新建充電樁每個(gè)給予 600 元補(bǔ)貼;非政府機(jī)關(guān)及公共機(jī)構(gòu)新購置符合條件的新能源汽車的，按中央補(bǔ)貼的 60%給予地方配套補(bǔ)貼。
二、 充電樁行業(yè)的商業(yè)模式
充電樁的產(chǎn)業(yè)鏈，主要分為設(shè)備生產(chǎn)商和充電運(yùn)營商。兩者在充電樁領(lǐng)域扮演著重要的角色，相互之間也存在一定的重合。
(一) 充電設(shè)備制造商
主流設(shè)備制造商的產(chǎn)業(yè)背景主要是電力電源設(shè)備制造、電力供應(yīng)、電子類產(chǎn)品企業(yè)，主流運(yùn)營服務(wù)商的產(chǎn)業(yè)背景有充電設(shè)備制造商、電力供應(yīng)商、汽車制造或銷售商、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、 新能源科技公司等。目前，國內(nèi)較具實(shí)力的充電設(shè)備制造商包括許繼集團(tuán)、 易事特、 國電南瑞等。
國內(nèi)知名充電樁制造商
對(duì)于充電設(shè)備制造商而言，其盈利能力與是否在國網(wǎng)招標(biāo)中中標(biāo)有著直接關(guān)系。由于國網(wǎng)招標(biāo)采購能夠?yàn)橹袠?biāo)供應(yīng)商帶來更為豐厚的利潤，因此能夠進(jìn)入國網(wǎng)招標(biāo)體系和產(chǎn)業(yè)鏈的設(shè)備制造商將具備顯著優(yōu)勢。 目前可以進(jìn)入國網(wǎng)市場的公司有國電南瑞、 許繼電氣、 中恒電氣、珠海泰坦和萬馬股份。未來，隨著國網(wǎng)招標(biāo)競爭的日益激烈，未來招標(biāo)價(jià)格有較大的下降空間;但短期來看，國網(wǎng)中標(biāo)的充電樁利潤率仍將維持較高的水平。
(二)運(yùn)營商的主要運(yùn)營模式及盈利模式
1、 四大運(yùn)營商
目前充電樁市場上有百余家運(yùn)營商，但是國家電網(wǎng)、普天、萬幫、特來電前四大運(yùn)營商占據(jù)了 86%的市場份額。 在四大運(yùn)營商中，特銳德和國家電網(wǎng)占據(jù)了絕對(duì)優(yōu)勢。
各運(yùn)營商充電樁數(shù)量
國內(nèi)充電樁四大運(yùn)營龍頭主營業(yè)務(wù)與競爭優(yōu)勢
2、 目前國家電網(wǎng)仍是國內(nèi)充電樁領(lǐng)域最大的投資主體
充電運(yùn)營作為一個(gè)涉足國家所管控的電力行業(yè)，服務(wù)費(fèi)和電價(jià)都受到國家指導(dǎo)，而作為電力的提供者和充電標(biāo)準(zhǔn)的主要制定者，國家電網(wǎng)優(yōu)勢顯著。 國家電網(wǎng)其旗下的“e充網(wǎng)”運(yùn)營平臺(tái)發(fā)展也正日益壯大， 因此國家電網(wǎng)在充電站運(yùn)營領(lǐng)域的地位短期內(nèi)不可動(dòng)搖。國家電網(wǎng)公司表示 2017 年將建設(shè) 2.9 萬個(gè)充電樁，到 2020 年建成 12 萬個(gè)充電樁。到 2020 年，國家電網(wǎng)公司將基本建成“七縱四橫兩網(wǎng)格”高速公路快充網(wǎng)絡(luò)，全面覆蓋京津冀魯、長三角地區(qū)所有城市和其他地區(qū)主要城市的高速公路快充網(wǎng)絡(luò)，總計(jì)覆蓋202 個(gè)城市，高速公路 3.6 萬公里。 因此，從 2015 年至 2017 年的三年間，國家電網(wǎng)一般每年會(huì)有三批招標(biāo)， 2016、 2017 兩年的招標(biāo)總額明顯高于 2015 年。截至目前， 2017 年國網(wǎng)三次充電樁招標(biāo)合計(jì)金額超過 5 億元。從招標(biāo)金額來看， 目前國家電網(wǎng)仍是國內(nèi)充電樁領(lǐng)域最大的投資主體。然而，未來，在行業(yè)發(fā)展逐步規(guī)范和成熟之后，社會(huì)投資主體將成為充電設(shè)施投資的主力軍，國網(wǎng)的市場份額將逐步降低。 從短期來看，國網(wǎng)中標(biāo)的充電樁利潤率仍將維持較高的水平。
2015—2017 年招標(biāo)直交流充電樁數(shù)量
2015—2017年招標(biāo)總功率情況(單位：MW)
細(xì)觀歷次國網(wǎng)招標(biāo)中標(biāo)企業(yè)及中標(biāo)數(shù)量，許繼電氣、華商三優(yōu)、國電南瑞、山東魯能智能等公司較受國網(wǎng)青睞。許繼電氣作為國家電網(wǎng)旗下電力設(shè)備制造業(yè)的龍頭企業(yè)，更是多次蟬聯(lián)中標(biāo)榜首。
2017 年國網(wǎng)第二批充電樁中標(biāo)數(shù)量分布
3、五大運(yùn)營模式
目前來看，充電運(yùn)營行業(yè)主要有五大運(yùn)營模式：以國家電網(wǎng)、普天為代表的運(yùn)營商主導(dǎo)模式、以特斯拉為代表的汽車企業(yè)主導(dǎo)模式、以特來電為代表的車樁合作的混合模式、以萬幫(星星充電)為代表的眾籌模式以及以首汽租車為代表的分時(shí)租賃模式。
充電樁五大運(yùn)營模式
運(yùn)營商主導(dǎo)模式是國內(nèi)充電設(shè)施運(yùn)營最早期也是最主流的運(yùn)營模式，其代表是國家電網(wǎng)和普天新能源。該運(yùn)營模式對(duì)于運(yùn)營商資金規(guī)模、行業(yè)內(nèi)話語權(quán)、企業(yè)背景都有較高的要求。國家電網(wǎng)因其強(qiáng)大背景在充電樁行業(yè)具有絕對(duì)的話語權(quán)，目前仍然是國內(nèi)充電樁領(lǐng)域最大的投資主體。而普天新能源依托中國普天和中海油在信息產(chǎn)業(yè)、能源領(lǐng)域的技術(shù)和資源優(yōu)勢和央企的背景，其具備了得天獨(dú)厚的優(yōu)勢。汽車企業(yè)主導(dǎo)模式： 一些大型整車廠為推廣自身產(chǎn)品，讓消費(fèi)者對(duì)電動(dòng)汽車產(chǎn)品更有信心，解決消費(fèi)者的里程焦慮問題，主動(dòng)布局建設(shè)充電基礎(chǔ)設(shè)施。 以特斯拉公司為例，特斯拉自成立之初就在美國主要干道上的餐廳、商店、旅游景點(diǎn)、咖啡店、休息站、加油站周邊等進(jìn)行布局，建設(shè)面向自身產(chǎn)品用戶的超級(jí)充電站。在中國，特斯拉公司和電網(wǎng)公司合作，提供為用戶建設(shè)私人充電端口的服務(wù)。這種模式對(duì)整車廠的資金量要求較高，但是這種模式也有利于形成用戶口碑進(jìn)而擴(kuò)大市場份額。車樁合作的混合模式： 車樁合作模式可以有效地促進(jìn)車企電動(dòng)車的銷售。例如，比亞迪和萬幫合作為太原市 8000 輛出租車一次性更新為電動(dòng)汽車提供保障;吉利與富電科技合作使帝豪 EV 快速打開市場等。
4、 主要盈利模式
充電樁運(yùn)營的主要盈利來源主要分為三部分： 服務(wù)費(fèi)、電力差價(jià)、增值服務(wù)。收取充電電費(fèi)和服務(wù)費(fèi)，這是目前大部分運(yùn)營商可期的最基本盈利方式。 盡管各地政府相繼出臺(tái)了服務(wù)費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)上限，但是從新能源汽車用戶的角度看，充電服務(wù)費(fèi)在一定程度上增加了用戶的使用成本，削減了電動(dòng)汽車使用的經(jīng)濟(jì)性。 因此，收取充電服務(wù)費(fèi)的模式未來存在不確定性甚至存在被淘汰的風(fēng)險(xiǎn)。目前，充電樁市場存在的最大問題即收回成本并盈利的時(shí)間過長。 按照市場公認(rèn)價(jià)格，慢充公共充電樁成本均價(jià)在 2 萬元，快速充電樁成本在 10 萬-20 萬元之間， 加之土地使用費(fèi)、 基礎(chǔ)設(shè)施、配電設(shè)施、運(yùn)營等成本，一個(gè)充電站的總成本高達(dá)幾百萬元。僅僅依靠售電價(jià)差和充電服務(wù)費(fèi)在短期內(nèi)難以達(dá)到盈利的目標(biāo)。 以一座 10 臺(tái) 120KW 直流充電樁的公交專用充電站為例，前期投資成本約 500 萬元;充電站每年運(yùn)營成本約 67萬元。如果車樁比按 6:1，充電服務(wù)費(fèi)按 0.6 元/千瓦時(shí)，日均充電 5 個(gè)小時(shí)(充電率為21%)，年充電量約 216 萬千瓦時(shí)，充電服務(wù)費(fèi)收入約 130 萬元。綜合測算，一般需要 8年才能收回投資成本，周期長，投入產(chǎn)出比較低。因此，大量企業(yè)也在開始尋求充電業(yè)務(wù)以外的盈利模式，諸如以充電樁為入口的廣告、保險(xiǎn)、金融、售車、交通工具租賃及汽車工業(yè)大數(shù)據(jù)等。 如果按照發(fā)改委發(fā)布 2020年分散式充電樁超過480萬個(gè)進(jìn)行估算，每臺(tái)充電樁可獲得廣告收入200元/年進(jìn)行估算，2020 年僅分散式充電樁廣告的市場規(guī)模就將高達(dá) 10 億元。此外，以德國、丹麥為代表的歐洲國家還利用電動(dòng)汽車車主充換電時(shí)間，深入拓展零售、消費(fèi)等業(yè)務(wù)，圍繞電動(dòng)汽車充電的 2 小時(shí)建立了健身、美容、購物中心，提高了充電服務(wù)的粘性與增值性。 未來在國內(nèi)一線城市內(nèi)部的商業(yè)區(qū)域布點(diǎn)建立“充電樁+商品零售+服務(wù)消費(fèi)”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式對(duì)市場的吸引力將逐漸提升。 另外， 新能源立體車庫的建設(shè)也可以引入充電樁的運(yùn)營。
四、 充電樁行業(yè)的未來趨勢
目前，充電樁行業(yè)仍尚不夠成熟，未來的幾年內(nèi)，無論是商業(yè)模式還是產(chǎn)品技術(shù)都將迎來一輪較大的飛躍乃至變革。 因此，提前把握充電樁行業(yè)的變革趨勢至關(guān)重要：
(一)充電樁技術(shù)方面仍需進(jìn)一步升級(jí)
1、 充電樁智能化程度需進(jìn)一步提升
在大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、虛擬助手等新科技的推動(dòng)下，充電樁的智能化程度越來越高。目前， 使用手機(jī)進(jìn)行充電設(shè)備位置的用戶占據(jù)了充電用戶的大多數(shù)。 充電客戶還可以通過手機(jī)客戶端進(jìn)行系統(tǒng)訪問和充電繳費(fèi)。 充電樁主可以通過手機(jī)實(shí)現(xiàn)對(duì)充電設(shè)備的遠(yuǎn)程監(jiān)控，保證充電業(yè)務(wù)正常運(yùn)營。 此外，樁與手機(jī)配對(duì)后，樁主可通過手機(jī)遠(yuǎn)程錯(cuò)峰充電，節(jié)省充電費(fèi)用。 這些手機(jī)應(yīng)用都充分挖掘了充電樁的使用功能，在很大程度上提高了充電樁的使用效率。
大多數(shù)充電客戶選擇通過手機(jī)客戶端尋找充電設(shè)備的位置
此外， 在傳統(tǒng)充電樁的基礎(chǔ)上添加智能聯(lián)網(wǎng)模塊使得充電樁可以快速連接上云端，不僅能夠?qū)⒆陨淼臓顟B(tài)、充電數(shù)據(jù)、健康情況通知到云端，還能夠接受云端發(fā)來的控制指令。此外，充電樁的硬件程序還可以通過云端進(jìn)行遠(yuǎn)程升級(jí)。
2、支付場景需更加豐富化和便捷化
支付的便捷性對(duì)于充電樁行業(yè)的發(fā)展至關(guān)重要。目前充電樁行業(yè)支付場景仍存在諸多問題： 1、許多充電樁只能支持單一卡類，容易給使用客戶帶來需要多個(gè)支付終端的麻煩。 2、支付終端升級(jí)麻煩。 3、支付終端運(yùn)行狀態(tài)難以了解等。因此，未來公共環(huán)境下的充電樁需要支持更加種類繁多的支付方式，如微信、支付寶、城市一卡通、銀聯(lián)卡等。不同的支付方式用以滿足不同消費(fèi)群體的要求。此外，也需要開發(fā)更多種類的充電增值服務(wù)業(yè)務(wù)，從充電服務(wù)延伸到分時(shí)租賃、 電動(dòng)汽車售后服務(wù)、與商場和超市商戶合作等方面。
3、 充電樁的安全性將大大提高
近年來， 發(fā)生了多起電動(dòng)車自燃事件， 究其原因包括電池系統(tǒng)管理不完善、 與充電設(shè)備通訊障礙導(dǎo)致的電池過充短路等。 在這諸多事故的導(dǎo)火索中， 充電樁安全問題成為了最大的罪魁禍?zhǔn)?。因此?充電樁安全性問題引發(fā)了行業(yè)內(nèi)的強(qiáng)烈關(guān)注。 國家能源局也曾發(fā)布《關(guān)于開展電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)安全專項(xiàng)檢查的通知》， 并在全國范圍內(nèi)對(duì)已經(jīng)建成的純電動(dòng)汽車充電樁的安全性進(jìn)行專項(xiàng)檢查。在國標(biāo)規(guī)定下，電動(dòng)汽車充電樁應(yīng)具備過欠壓保護(hù)、防雷保護(hù)、輸出短路保護(hù)、漏電保護(hù)及過流保護(hù)等保護(hù)裝置;電動(dòng)汽車充電樁內(nèi)有漏電保護(hù)器，當(dāng)電動(dòng)汽車充電樁在待機(jī)或充電過程中如出現(xiàn)漏電情況會(huì)及時(shí)跳閘，保護(hù)客戶人身安全;電動(dòng)汽車充電樁具備應(yīng)急紅色緊急按鈕，在緊急情況下按下按鈕，樁體瞬間斷電，保護(hù)人身財(cái)產(chǎn)安全。企業(yè)也開發(fā)了諸多提升安全性的技術(shù)： 無電插頭設(shè)計(jì)可以做到在拔下充電槍后將主回路電源和輔助電源同時(shí)切斷，只有插上充電槍并認(rèn)證通過后才通電，防護(hù)等級(jí)達(dá)到IP54，徹底杜絕了安全隱患; 特來電的 CMS 充電管理系統(tǒng)可以在 BMS 出現(xiàn)偏差或者異常的情況下，有效協(xié)同，停止充電，主動(dòng)保護(hù)，大大提高了充電的安全。
特來電 CMS 充電管理系統(tǒng)工作原理
4、 V2G 將成為必然趨勢
V2G 是 Vehicle-to-Grid 的簡稱，它的核心思想在于電動(dòng)汽車和電網(wǎng)的互動(dòng)， 利用V2G 技術(shù)可以實(shí)現(xiàn)電動(dòng)汽車和電網(wǎng)之間的雙向通信和雙向能量流，能夠有效管理電動(dòng)汽車的充放電過程，最小化電動(dòng)汽車負(fù)荷對(duì)電網(wǎng)的沖擊，同時(shí)充分利用電動(dòng)汽車電池資源增加電網(wǎng)能量管理靈活性和穩(wěn)定性。 也就是說， 當(dāng)電網(wǎng)負(fù)荷過高時(shí)，由電動(dòng)汽車儲(chǔ)能源向電網(wǎng)饋電; 而當(dāng)電網(wǎng)負(fù)荷低時(shí)，用來存儲(chǔ)電網(wǎng)過剩的發(fā)電量，避免造成浪費(fèi)。因此，V2G 技術(shù)是融合了電力電子技術(shù)、通信技術(shù)、調(diào)度和計(jì)量技術(shù)、需求側(cè)管理等的高端綜合應(yīng)用， V2G 技術(shù)的實(shí)現(xiàn)將使電網(wǎng)技術(shù)向更加智能化的方向發(fā)展。
V2G 技術(shù)基本原理
此外，通過 V2G 的方式電網(wǎng)和車輛間的互動(dòng)實(shí)現(xiàn)能量合理分配， 對(duì)于用戶和電網(wǎng)是一件雙贏的事情：對(duì)于電網(wǎng)而言，削峰填谷措施可以降低成本，其節(jié)約的成本遠(yuǎn)遠(yuǎn)高出為電動(dòng)車用戶所提供的收益;對(duì)于用戶而言，不僅不需要花費(fèi)一定的費(fèi)用為汽車充電還可以通過向電網(wǎng)售電的方式增加額外收入，有利于新能源汽車的推廣。目前， 我國已經(jīng)在北京等城市開展了 V2G 的試點(diǎn)研究，并在 V2G 放電負(fù)荷預(yù)測、放電控制策略等方面取得了一定的研究成果。未來，V2G 將成為充電樁行業(yè)的必然趨勢。
(二)私人充電樁占據(jù)半壁江山， 該領(lǐng)域不容忽視
縱觀國內(nèi)充電樁市場，私人充電樁可謂占據(jù)了半壁江山：截至 2017 年底，我國的充電樁保有量達(dá) 45 萬個(gè)。其中，公共類充電樁 21 萬個(gè)，私人類充電樁 24 萬個(gè)。 私人充電樁即用戶為滿足自身車輛需要自行在小區(qū)內(nèi)投資建設(shè)的充電樁。2020 年私人充電樁的市場規(guī)模將達(dá)到 39.82 億元。 而從數(shù)量比來看，根據(jù)《電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南(2015-2020)》 對(duì) 2020 年的規(guī)劃來看， 2020 年私人充電樁數(shù)量將達(dá)到 430 萬而公共充電樁數(shù)量為 50 萬個(gè)，其比例約為 8.60，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于 2017 年 1.14的比例。因此，私人充電樁市場大有可為。
私人充電樁市場規(guī)模(億元)
2017年、2020 年私人、公共充電樁比例
由于私人充電樁具有充電時(shí)間靈活自由、可以夜間充電的多方面因素，其成為了大多數(shù)車主所青睞的充電方式。在日產(chǎn)聆風(fēng)和沃藍(lán)達(dá)兩個(gè)品牌的美國車主中，約有 65%的用戶選擇在家充電， 32%的用戶選擇在辦公場所充電，而選擇在其它場合(特別是公共充電樁)充電的用戶僅有 3%。雖然中國目前的私人充電樁比例已經(jīng)達(dá)到 50%，但是和西方發(fā)達(dá)國家相比，此比例仍然有待提高。以美國為例，私人充電樁占據(jù)了整個(gè)充電樁數(shù)量的四分之三。放眼中國，到 2020 年的 500 萬輛新能源汽車中，絕大部分將是私人用戶。因此，未來的充電樁市場上，私人充電樁依然會(huì)扮演重要角色。然而目前建私人充電樁依然存在著諸多不便，例如與政府相關(guān)部門、電網(wǎng)、物業(yè)等各方所有的申請(qǐng)、組織、協(xié)調(diào)等工作都是由電動(dòng)車私家車主個(gè)人承擔(dān)，車企和運(yùn)營商只負(fù)責(zé)技術(shù)和執(zhí)行類工作。目前私人充電樁市場還存在一個(gè)重大問題即私人充電樁利用率較低：國內(nèi)市場中私人充電樁空閑率高達(dá) 75%。這意味著私人充電樁共享市場的潛能巨大。 近年來， 隨著共享理念的深入傳播，開放共享的生活方式日開始被越來越多的消費(fèi)者接受。公共充電樁一般為 1.8 元/千瓦時(shí);而“私樁共享”使用的居民用電，電價(jià)一般為 1.2-1.5 元/千瓦時(shí)。對(duì)于共享的用戶而言，相比于公共充電樁可以節(jié)約 0.6 元/千瓦時(shí)，對(duì)于私樁主而言相比于居民用電 0.5 元/千瓦時(shí)的成本價(jià)格可以賺 0.7 元/千瓦時(shí)。因此說， 將個(gè)人充電樁分享在為用戶提供了便利的同時(shí)，為私樁主帶來了盈利，與此同時(shí)更為運(yùn)營平臺(tái)增加了效益。目前大部分私人電樁仍不對(duì)外開放，即便部分私人充電樁對(duì)外開放，停車收費(fèi)、燃油車占位、慢充樁耗時(shí)、共享時(shí)段沖突等諸多因素會(huì)阻礙了有需求車主使用私人樁的積極性。然而，這一系列問題并不會(huì)成為阻擋私人充電樁共享成為一種必然趨勢的角度。目前， 政府逐漸開始重視并私人充電樁的建設(shè)和分享， 2018 年 1 月北京政協(xié)委員也在政協(xié)十三屆一次會(huì)議上建議鼓勵(lì)私人充電樁分時(shí)共享。 因此，未來一段時(shí)間內(nèi)，在政府和企業(yè)等多個(gè)方面的努力下，私人充電樁市場的規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大。
(三) 充電方式還將進(jìn)一步多元化
隨著充電技術(shù)的發(fā)展，還可以在普通交直流電充電樁的基礎(chǔ)上發(fā)展更為多元的充電方式，如無線充電技術(shù)、 電池更換技術(shù)、 充電堆技術(shù)等。無線充電技術(shù)：無線充電是基于電磁感應(yīng)原理的在一定空間范圍內(nèi)的電能無線傳輸。其優(yōu)點(diǎn)在于使用方便、安全程度高、減少人工操作、提高與電網(wǎng)連接率有利于未來與電網(wǎng)互動(dòng)的互聯(lián)要求。 目前，東風(fēng)汽車公司和中興通訊合作在湖北建立了中國第一條大功率無線充電公交示范線，充電功率可達(dá) 60kW。電池更換技術(shù)：通過全自動(dòng)或半自動(dòng)機(jī)械設(shè)備，進(jìn)行快速的電池更換，通過電池更換的方式實(shí)現(xiàn)電動(dòng)汽車電能的補(bǔ)給。目前電池更換方式主要應(yīng)用于商用車(公交、環(huán)衛(wèi))或汽車租賃領(lǐng)域，一般情況下電池更換時(shí)間為 8-10min。充電堆技術(shù)：將電動(dòng)汽車充電站全部或部分充電模塊集中，通過功率分配單元按電動(dòng)汽車實(shí)際需要的充電功率對(duì)充電模塊進(jìn)行動(dòng)態(tài)分配，通過集成站級(jí)監(jiān)控系統(tǒng)，對(duì)充電設(shè)備、配電設(shè)備及輔助設(shè)備進(jìn)行集中控制，實(shí)現(xiàn)為多輛電動(dòng)汽車同時(shí)充電。
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